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100 millions d'euros pour C’Pro
Publié le 08/08/2018
100 millions d'euros pour C’Pro

Valence - Le bureauticien et intégrateur C’Pro disposera d’un crédit de 100 M€ sur cinq ans, extensible à 150 M€, afin de poursuivre ses acquisitions en France. Une vingtaine sont prévues rien qu’en 2018.

 

C’Pro/Quadria vise les 600 M€ à l’horizon de 3 ans, contre 300 M€ en 2018. C’PRO a racheté au moins 70 sociétés depuis sa création en 1991, dont l’intégrateur IT Quadria et ses filiales en 2018, mais aussi BCMP et Perret Bureautique ensuite.

 

Le groupe prévoit de réaliser en 2018 « une vingtaine d’opérations de croissance externe, dont 3-4 petits navires-amiraux afin de consolider le business de certaines de nos entités en région, dans le sud-ouest notamment » annonce le Pdg Pieric Brenier.

 

Pour atteindre son objectif C’Pro s’est tournée vers CIC Lyonnaise de Banque mi juillet 2018 pour obtenir un crédit syndiqué (crédit fourni par une association de plusieurs établissements financiers, réunis dans un syndicat bancaire pour financer un projet donné ou une entreprise donnée), de 100 millions d’euros sur 5 ans. Le contrat prévoit une extension du montant à 150 M€, en fonction des opportunités de croissance externe rencontrées.

 

Les autres établissements bancaires participant à l’opération sont tous partenaires historiques de C’PRO ou de Quadria : la BNP, les Caisses de Crédit Agricole du Sud Est et Centre Ouest, les Banques Tarneaud et Rhône Alpes (Groupe Crédit du Nord), les Banques Populaires Auvergne Rhône Alpes et Aquitaine Centre Atlantique et le LCL.

 

Leader sur le marché français de l’impression, C’Pro a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 170 M€ sur plus de quarante implantations pour l’exercice clos le 31 mars 2018. Et suite au rapprochement en 2018 avec Quadria et Capea, il atteint un effectif de près de 1200 personnes réparties sur soixante agences, pour un chiffre d’affaires de 300 M€.

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